我国聚氨酯工业稳步发展
中国聚氨酯工业协会秘书长
张杰
原材料供不应求
2007年我国共消耗MDI71.7万t，同比增长约13.4%，其中纯MDI消费量约为25.3万t，同比增长约8.1%，
主要集中在PU浆料和PU鞋底原液等消费领域；聚合MDI市场需求继续保持高速增长，2007年消费量为46.4万
t，同比增长16.6%，其中建筑领域的需求逐渐增大，冰箱、汽车等领域的需求也平稳增长。而2007年MDI总产
能为61万t/a，产量仅为40万t，远远不能满足市场需求，聚氨酯主要原材料始终处于供不应求的紧张状况。
未来5年，预计我国MDI新增产能将达到183万t/a，消费增长率将维持在10%～15%，届时，我国MDI产能将过
剩。
2007年我国TDI产量为21.9万t，消费量为39.6万t，同比增长5.4%，市场缺口17.7万t。未来5年规划
中的新增产能约为98万t/a，预计需求年均增长率为10%。2007年PPG消费量为110.4万t，同比增长11.9%；
产能128.5万t/a，同比增长4.0%，产量90万t，同比增长12.5%。预计未来几年PPG需求年均增长率约为10%。
环氧丙烷（PO）的生产工艺主要分为氯碱法和联产法。其中氯碱法工艺产能约占PO总产能的74%，中海油壳
牌25万t/a PO的生产装置是目前国内唯一一套联产法工艺装置。氯碱法废水废渣的排放量很大，2005年我国环
氧丙烷废渣排放量约为26.5万m3，废水排放量2500万～4000万t。
2007年我国环氧丙烷（PO）产能115.5万t/a，同比增长17.2%，产量85.6万t，同比增长10.0%，消费量
为110万t，同比增长11.6%。随着2008年锦湖化工10万t/a、镇海炼化－利安德28.5万t/a PO生产装置相继
投产，国内PO供需矛盾将得到缓解。
随着一系列项目的相继建成投产，聚氨酯原材料供应紧张的局面在未来几年将得到缓解。而原材料价格仍将
受到市场及上游原材料价格的制约。
产业发展迅速
2007年，我国聚氨酯消费总量为454.7万t/a，而2001年仅为119.5万t/a，消费年均增长率达24.9%。目前我
国聚氨酯消费主要集中于软泡、硬泡、合成革浆料以及涂料等领域。受我国冰箱、电视产业快速发展的影响，硬
泡领域的应用不断增加，到2006年聚氨酯硬泡所占比例就已经超过软泡的应用，而合成革浆料以及涂料应用所
占比例逐年增加，见表1。目前我国聚氨酯产品结构与全球聚氨酯的消费构成基本接近，我国聚氨酯市场已逐渐
走向成熟。
表1 近年来我国聚氨酯消费构成
消费结构，% 2001 2004 2006 2007
软泡 29.3 21.4 18.3 16.6
硬泡 19.2 18.7 18.8 17.9
CPU 0.8 1.6 1.7 1.6
TPU 0.8 3.2 2.7 2.8
防水及铺装材料 3.3 3.1 2.8 2.9
氨纶 1.7 4.7 3.8 4.2
鞋底原液 8.4 7 6.1 5.7
合成革浆料 12.6 20.6 24 25.1
涂料 12.6 12.4 16.3 17.6
胶黏剂/密封剂 11.3 7.4 5.8 5.7
聚氨酯消费的快速增长得益于聚氨酯工业近年来取得的重大突破。
气相法异氰酸酯技术
气相法是异氰酸酯生产的一个发展方向，此项技术已取得突破性进展。拜耳公司已经
在德国完成了3万t/a气相法TDI的中试研究，据悉拜耳在中国的30万t/a TDI装置将采用气相法工艺；巴斯
夫公司目前已在美国申请了气相法MDI技术发明专利。
丙烯直接氧化制环氧丙烷
氯碱法环氧丙烷工艺因污染严重，将逐渐被淘汰，联产法受联产品苯乙烯市场容
量的制约，也不可能大规模发展。未来环氧丙烷技术将通过丙烯加过氧化氢直接氧化生成环氧丙烷。目前，巴斯
夫、陶氏化学等公司已经完成工业化规模生产试验，将分别于2008年和2010年建成投产30万t/a规模的过氧
化氢法环氧丙烷装置，并正在评估在亚洲建厂的可行性。
生物质原材料的开发应用
自上世纪末，美欧等发达国家出于能源安全和可持续发展的考虑，将发展生物质
产业作为一项重大的国家战略，纷纷投入巨资进行研发。2000年，美国通过了“生物质研发法案”，2002年成立
了“生物质项目办公室”和“生物质技术咨询委员会”，提出了《生物质技术路线图》，以生物质资源替代石化能
源和通用化学品。近年来利用生物质替代石油制品制备聚氨酯材料的研究，已在许多国家取得成功，并逐步在聚
氨酯材料领域形成规模优势：
①杜邦公司通过发酵工艺，利用玉米糖分制备新型生物基热塑性弹性体材料，并已于2007年第四季度向市
场推出；
②USSC、卡吉尔（Cargill）公司利用大豆油制备的生物基聚氨酯软泡聚醚已实现向汽车、家具等生产商的
规模销售；
③陶氏化学公司同样利用大豆油实现了生物质多元醇的商品化生产；
④巴西的EDB和马来西亚Maskimi公司分别开展了棕榈油、椰子油合成生物基多元醇的研究并取了较大进展。
聚氨酯汽车轮胎
据悉，美国的Amerityre公司已开发成功聚氨酯充气轮胎，有望使汽车轮胎材料发生革命
性的变化。而意大利康隆公司已经开始向Amerityre在中国的客户销售相关的制造设备。
此外，国内聚氨酯工业进展也很大。烟台万华已实现了20万t/a MDI生产技术的开发及产业化，这一突破
性技术开发能使投资同比降低30%～40%，能耗降低10%，产品质量达到国际同类产品水平；喷射塔光气化关键技
术设备已有重大突破，有望应用于产能为5万t～10万t/a的生产装置上；上海高桥石化三厂已实现DMC催化的
聚醚多元醇万吨级的连续化生产，目前正在考虑进一步放大。
四大因素拉动未来需求
目前我国聚氨酯人均消费还很低，如图1、图2所示。作为与人民生活及工业生产密切相关的产品，聚氨酯
发展空间很大。
我国聚氨酯产业呈现出规模进一步扩大的趋势，聚醚多元醇、异氰酸酯单套装置规模已达到10万t/a以上，
聚氨酯树脂已达40万t/a以上；行业集中度也在进一步提高，目前我国聚氨酯市场份额的30%以上集中在3～5
家企业；另外，近两年行业利润率不断降低，而市场也在进一步细化，新的应用领域和要求不断出现；竞争形态
已开始向资金、资源和技术转移。未来拉动我国聚氨酯产业继续快速发展的因素主要有人口的增长、建筑节能的
要求、交通运输的需求、以及冰箱产业的持续升温。
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(2008-09-18 09:30:12, Size: 9.38 KB, Downloads: 23)
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