国内外环氧乙烷的市场分析

世界市场分析
      1、产能高度集中
      近年来，世界环氧乙烷（EO）的产能不断增加，2007年已达1925.0万吨/年，其中排名前十位的企业合计1176. 4万吨/年。陶氏化学公司是世界上最大的生产商，在加拿大、科威特、荷兰、英国和美国建有生产装置，产能达到 294.2万吨/年，约占世界总产能的15.28％；其次是沙伯公司（沙特基础工业公司），产能为 184.0万吨/年，在沙特阿拉伯建有生产装置；此外，壳牌公司产能为135.0万吨/年，在荷兰、新加坡、美国建有生产装置。
    目前全球EO生产呈现以下几个特征：①先进的核心技术仍然控制在壳牌、陶氏化学以及科学设计（SD）公司等少数跨国公司手中；②装置规模趋于大型化，建设地点趋向于原料来源丰富、价格低廉地区；③新、扩建装置仍以与EG装署配套为主。
      2、消费仍以乙二醇为主
      2007年，世界EO的总消费量约为1898.1万吨，消费主要集中在北美、西欧、中东以及亚洲地区，上述地区消费量合计1774.6万吨。产品主要用于生产 乙二醇（EG）、表面活性剂以及乙醇胺等，其中EG对EO的需求量为1467.8万吨，约占总消费量的77.33％；表面活性剂对EO的需求量为177.3万吨，约占总消费量的9.34％；乙醇胺的需求量为98.1万吨，约占EO总消费量的 5.17％；乙二醇醚的需求量为 54.3万吨，约占总消费量的 2.86％；其他方面（包括聚乙二醇、聚醚多元醇，氯化胆碱等）的需求量合计100.6万吨，约占EO总消费量的5.30％。
      预计2008～2012年，世界EO的需求量将以年均约5.5％的速度增长，到2012年将达到2480.0万吨。其中EG对EO的需求量增长最快，年均增长率将达到5．8％。其次是乙醇胺，将达5.0％。届时，中东地区将超过美国成为世界上仅次于亚洲地区的世界第二大EO消费地区。

中国市场分析
      1、产能不断增长
      我国 EO装置多为 EO／EG联产装置。近两年，我国有多套EO／EG联产装置建成投产，2006年3月，中海-壳牌石化有限公司32.0万吨/年EG装置投产；2007年3月，上海石化公司 38.0万吨/年EG装投产；2007年12月，辽阳石油化纤公司20.0万吨/年EG装置投产，从而使我国EO的当量产能大增；2005年11月，安徽宿州丰原生物化工有限公司建成国内惟一用玉米等淀粉为原料生产EO的装置，产能为2.0万吨/年；同年，浙江嘉兴三江化工有限公司建成6.0万吨/年EO装置。（上述两套装置均不生产EG）。截至2007年底，我国有10多家EO企业，总产能达到209.4万吨/年，商品量产能达到60.8万吨/年。2007年我国 EO和 EG主要生产企业产能统计见表 2。随着产能的不断增加，我国EO产量也不断增加。2007年EO产量达到174.5万吨，同比增长15.3％。
    近年来，随着聚酯以及表面活性剂等EO下游产业的快速发展，国内EO产量不能满足下游市场需求，多家企业计划建设规模化EO／EG生产装置。扬子石油化工公司拟将现有EO装置产能扩建到31.8万吨/年；四川乙烯拟建 33.8万吨/年EO和36.0万吨/年EG装置，计划2009年投产；茂名石化公司新建10.0万吨/年EG装置，计划2008年投产；镇海炼化拟建56.0万吨/年EO和 65.0万吨/年EG装置，计划2009年投产；天津乙烯拟新建44.6万吨/年EO和42.0万吨/年EG装置，计划2009年投产；武汉乙烯拟建 30.0万吨/年EO和 30.0万吨/年EG装置；北京东方化工厂在现有EO产能基础上增加40％的装置扩容改造。综上所述，预计2012年我国当量EO产能将达到约380.0万吨/年，将在一定程度上缓解EO的供需矛盾。
      2、市场缺口仍然存在
      我国EO主要用于生产EG，商品EO主要用作生产非离子表面活性剂、乙醇胺、乙二醇醚、聚氨酯原料聚醚等，此外在医药、染料以及橡胶等领域也有一定的应用。
    2007年我国EO表观消费量约为175.0万吨，其中EG对EO的需求量为131.0万吨，约占总消费量的74.9%；乙醇胺的需求量为4.7万吨，约占2.7％；乙二醇醚的需求量为4.5万吨，约占2.6% ；非离子表面活性剂的需求量为23.0万吨，约占13.1％；其他方面的需求量为11.8万吨，约占6.7％。
      由于EO不易长途运输，所以进口量很少。EO市场的缺口主要体现在以EG、乙醇胺下游产品的大量进口。
     2007年我国EG生产企业达到10多家，总产能为207.8万吨/年，产量约为175.0万吨，表观消费量达到655.0万吨，当量消费量491万吨。预计2012年EG总产能将达到420.0万吨/年，但仍需大量进口。届时EG对EO的当量需求量将超过560.0万吨，EG仍将是推动我国EO发展的主要动力。
      2007年我国乙醇胺总产能为5.7万吨/年，产量5.0万吨，净进口量11.2万吨，表观消费量为16.2万吨，对EO的当量消费量15.0万吨。主要有抚顺北方化工公司、江苏宜兴银燕化工公司以及茂名石化实华股份有限公司等10多家生产企业。预计到2012年，我国对乙醇胺的表现消费量将达到28.0万吨，仍需大量进口。
      加上在乙二醇醚和非离子表面活性剂等方面的需求，2007年下游产业对EO的当量消费约580万吨，预计到2012年将达到680万吨左右。届时国内EO供应仍会出现较大缺口。

      目前国内EO生产与市场呈现以下几大趋势：
    （1）主要下游产品EG缺口大。EG、乙二醇醚、乙醇胺、聚醚、非离子表面活性剂等下游产品进口量较大。
    （2）下游产品开发不足。EG对EO消费量占EO总消费量的75％，其他下游产品如乙醇胺等用途广泛，国内市场需求强劲。而高附加值产品却没有得到很好的开发利用，许多产品仍主要依赖进口。
    （3）产能分布不合理。国内EO生产企业主要分布在东北、华北、华东、华南等地，但市场主要在华东。由于EO不易运输，物流成本较高，削弱了下游产品同进口产品的竞争力。
   （4）销售策略有待进一步改进。国内商品EO资源缺乏，商品EO市场售价严重背离价值规律。尽管商品EO效益一直高于EG，但EO生产商仍以生产EG为主，很少有商品EO投放市场，对下游产业的生产经营产生较大的负面影响，严重制约了我国EO下游精细化工业的发展。此外，国内EO下游装置普遍规模偏小、技术落后，外商利用非常明显的成本优势和规模效益经常对我国市场进行打压，致使我国EO下游市场发展极不稳定。
      为保证我国EO工业健康稳定发展，应加大下游精细化工产品的开发与应用：
      深挖EO后加工产品乙氧基化合物、乙醇胺、乙二醇醚、乙二醛等装置的潜力；加大乙二胺、哌嗪、乙烯碳酸酯、羟乙基纤维素等产品的研究开发力度；加快以EO和EG为原料生产1，3-丙二醇和2，6-萘二甲酸乙二醇酯产品的研究与开发；加快EO下游产品在石油、纺织、农药、医药、建材和日用化学品等领域中的新技术应用和推广，尤其是油田强化采油剂、农药乳化剂、特殊功能乳化剂等高附加值产品的开发和生产，以促进我国EO产业健康发展。