丙烯国内外市场分析

丙烯国内外市场分析

丙烯是石化工业主要的烯烃原料之一，主要用于生产聚丙烯、异丙苯、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等，此外还可用于生产烷基化油、生产高辛烷值汽油调合料等，用途十分广泛。

　　一、国外丙烯的生产消费现状及前景

　　(一)生产现状

　　近年来，世界丙烯的生产发展很快，2002年世界丙烯的总生产能力为6982.7万吨，2003年增加到7314.4万吨，同比增长约4.8%，世界丙烯生产能力分布情况见表1。其中埃克森美孚公司是世界上最大的丙烯生产厂家，2003年生产能力达到582.5万吨／年，约占世界丙烯总生产能力的7.96%。

　　预计2003～2008年，世界丙烯的生产能力将增加1538.1万吨／年，到2008年，总生产能力将达到8852.1万吨，新增的丙烯生产能力主要集中在亚洲地区。亚洲(除中东以外)丙烯来自新建乙烯装置联产及炼油厂副产，中东地区丙烯主要来自乙烯蒸汽裂解装置联产。

　　(二)消费现状及市场前景

　　受下游衍生物需求快速增长的驱动，近年来，世界丙烯消费量大幅度提高，1998～2003年，全球丙烯需求量的年均增长率达到5.1%，超出乙烯年均3.8%的增长率，2003年总消费量达到6169.3万吨。亚洲、北美和西欧是世界上最集中的丙烯生产和消费地区。2003年上述3个地区的丙烯产量和消费量分别约占世界产量和消费量的87%和88%。

　　从2003年各地区的供需平衡情况来看，北美、中东和中东欧3个地区供应量略有盈余，其他地区均处于供不足需的状态，尤其是亚洲地区(中东除外)，2003年净进口量达到47.9万吨。西欧虽然从表面上看贸易量很大，但大多数为区内的贸易流向，如英国、葡萄牙、挪威等国的丙烯出口到德国以及比卢荷经济联盟(比利时、卢森堡、荷兰三国)，出口到西欧以外的丙烯数量很少。出口到区外的地区目前主要是北美，但由于港口限制，每年的出口量仅有50万吨左右，亚洲的丙烯缺口主要依靠该地区资源补充。

　　预计2003—2008年，世界丙烯需求量的年均增长率将达到约5.2%，仍高于乙烯4.7%的增长速度。到2008年，全球丙烯的需求量将达到7911.0万吨，需求增长主要来自亚洲、北美和西欧地区。2003年世界丙烯的供需情况见表2所示。

　　聚丙烯是丙烯最大的消费领域，2003年有60.7%的丙烯用于生产聚丙烯，9.2%用于生产丙烯腈，6.8%用于生产环氧丙烷，23.3%用于生产其他产品。

　　随着聚丙烯的用途的逐渐扩大，其需求量也将越来越大，今后其对丙烯的需求量将以年均约6.2%的速度增长，消费量占丙烯总消费量的比例将由目前的60.3%提高到2008年的63.5%；丙烯腈是丙烯的第二大衍生物，由于丙烯腈主要下游产品腈纶的消费增长缓慢，其在丙烯消费结构中所占的比例将由2003年的9.2%下降到2008年的8.3%；丙烯的第三大衍生物为环氧丙烷，其在丙烯中的消费量将由2003年的6.8%下降到2008年的6.4%。世界丙烯的消赞现状及预测情况见表3所示。

　　从世界丙烯消费结构的区域发展趋势看，预计到2008年，北美和西欧地区聚丙烯的消费量所占比例均有所上升，将分别增长3个和2个百分点，消费量将分别达到1020.8万吨和1010.3万吨；而亚洲聚丙烯消费比例将有小幅度下降，预计2008年，亚洲(不含中东地区)聚丙烯消费量将达到1945.6万吨，其消费丙烯的量占丙烯总消费量的比例将由2003年的67.3%下降到66.3%。

　　二、我国丙烯的生产消费现状及前景

　　(一)生产现状

　　目前，我国丙烯的生产企业有60多家，其中大部分为炼油厂丙烯生产企业，乙烯蒸汽裂解生产丙烯的厂家相对较少，但生产规模普遍较炼厂丙烯生产企业大。我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。

　　2003年我国丙烯的生产能力约为687万吨，产量达到593.23万吨，比2002年的544.47万吨增长8.96%。2003年，我国丙烯产量在10万吨以上的生产厂家有19家，以炼化一体化生产企业为主，总产量为451.2万吨，约占全国丙烯总产量的76%。目前，上海石油化工股化工公司是我国最大的丙烯生产企业，2003年产量达到53.31万吨，约占全国总产量的8.98%；其次是北京燕山石油化工公司，2003年产量为46.39万吨，约占全国总产量的7.82%；扬子石油化工公司的位居第三，2003年产量为40.33万吨，约占全国总产量的6.79%。近年来我国丙烯主要生产企业的产量情况见表4所示。

　　(二)消费现状及市场前景

　　1.消赞现状

　　近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促進了我国丙烯需求量的快速增长。1995年，我国丙烯的表观消费量只有210.12万吨，2000年增加到498.85万吨，1995～2000年表观消费量的年均增长率约为18.9%。2003年我国表观消赞量突破600万吨，达到615.8万吨，比2002年增长约7.25%，1998—2003年表观消费量的年均增长率约为12.9%。

　　下游需求的强劲增长使我国丙烯供需缺口扩大，进口量逐年增加。2000年我国丙烯的进口量首次突破10万吨大关，达到16.87万吨，比1999年的9.63万吨增长75.18%。2002年接近30万吨，2003年为22.60万吨，2004年进口量为21.3万吨，同比降低5.8%。我国丙烯的自给率也受到进口的影响，从1997年的99.6%下降到2001年的94.7%，近两年自给率略有回升，2003年为96.3%。

　　与世界丙烯市场发展一样，近年来我国丙烯的发展速度也逐渐超过了乙烯。2000年，我国丙烯需求量首次超过乙烯，达到499万吨，之后一直高于乙烯需求。1995～2003年，丙烯的产量、进口量和消费量年均增长率分别达到14.1%、23.0%和14.4%，较期间乙烯的年均增长率分别增长了1.7、1.4和2.0个百分点，预计这一发展趋势在短期内还会持续。近年来我国丙烯和乙烯的供需平衡情况见表5所示。

　　2003年，我国丙烯下游衍生物共消费丙烯593.2万吨，其中大部分用于生产聚丙烯，约占丙烯总消费量的74.8%，还有部分用于生产丙烯腈、环氧丙烷等其他化工产品，约占丙烯总消费量的25.2%。

　　2003年，我国聚丙烯的产量为427万吨，约消耗丙烯444万吨，约占全国丙烯总消费量的74.8%，较2002年增加48.7万吨；丙烯腈是我国丙烯的第二大衍生物，2003年，我国丙烯腈的产量约为56万吨，共消费丙烯约62.7万吨，约占全国丙烯总消费量的10.6%；环氧丙烷是丙烯的第三大衍生物，2003年，全国产量约为39.8万吨，约消耗丙烯35万吨，约占全国丙烯总消费量的5.9%。丁醇和辛醇也是丙烯的主要衍生物之一，共消耗丙烯约40.7万吨，约占全国丙烯总消费量的6.9%。用于生产其它化工产品如苯酚、丙酮和丙烯酸等方面的丙烯消费量约为10.9万吨，约占全国丙烯总消费量的1.8%。此外，我国经济的快速发展，对丙烯下游衍生物的需求十分旺盛，而国内供应还无法满足这些需求，因此每年都需要进口大量的丙烯衍生产品。2003年，这些下游衍生物净进口折合丙烯的消费量达到约521万吨。

　　2.市场前景

　　在今后一段时间内，聚丙烯依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯总需求量的比例今后还将进一步提高。为了满足腈纶装置以及ABS树脂生产的需求，我国还将继续扩大丙烯腈生产能力，其对丙烯的消费量仍将在丙烯消费结构中保持较高的比例。此外，随着聚醚、苯酚、丙酮需求的不断增长，环氧丙烷及丙酮的需求量增长速度略快于其他丙烯衍生物，其消费的丙烯占总需求量的比例将会持续提高。

　　随着我国大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，预计到2005年我国乙烯装置联产丙烯的生产能力增加约140万吨／年，合计乙烯装置联产丙烯的生产能力将达到约470万吨／年；同期，炼厂丙烯的产出也在逐渐提高，预计到2005年，我国丙烯的总生产能力将达到818万吨／年，乙烯生产装置联产丙烯占丙烯总供给的比例将有所提高。

　　2005～2010年，我国将新增大型乙烯生产装置2～3套，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将增加丙烯的产出。2005～2010年，我国丙烯装置的生产能力年均增长率将达到5.7%，预计2010年，乙烯联产丙烯的生产能力将达到约722万吨／年，丙烯总生产能力将达到1080万吨／年。乙烯装置联产的丙烯占丙烯总供给的比例将进一步提高。但同期下游装置对丙烯的需求量年均增长速度将达到5.8%，丙烯资源供应略微紧张。

　　预计2005年我国丙烯的表观消费量将达到792万吨，2010年将达到1049万吨，2005～2010年表观消费量的年均增长率将达到约5.8%。从当量需求来看，丙烯供需矛盾十分突出。2005～2010年，丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%，超过丙烯生产能力的增长速度。预计到2010年，我国对丙烯的当量需求将达到1905万吨，供需缺口将达到825万吨，届时还将有大量丙烯衍生物进口，丙烯开发利用前景广阔。2005和2010年我国丙烯的供需预测情况见表6所示。

　　三、结论及发展建议

　　(一)结论

　　1.世界丙烯产能与消费将继续增长

　　2003年，世界丙烯的总生产能力约为7314.4万吨，产量约为6133.7万吨，消费量约为6169.3万吨，其中约60.7%用于生产聚丙烯，9.2%用于生产丙烯腈，6.8%用于生产环氧丙烷，23.3%用于生产其他产品。预计2003—2008年，世界丙烯的消费量将以年均约5.2%的速度增长，到2008年总消费量将达到约7911万吨。炼油厂FCC、烯烃歧化和丙烷脱氢等技术将使丙烯生产能力有所增长，但大多数新增能力仍将来自现有乙烯装置扩建和新建乙烯装置。

　　2.世界丙烯供不应求

　　由于全球丙烯需求增长速度已经超过乙烯，丙烯来源又依赖于乙烯裂解和FCC装置，因而开发增产丙烯的各种工艺技术已经成为全球石油化工生产技术中的一个重要发展动向。今后几年，无论是全球还是我国都保持着对丙烯旺盛时需求，从丙烯总体供需平衡来看，仍呈现供不应求的局面。虽然目前世界上很多公司已经在丙烷脱氢、烯烃转化等丙烯增产技术上有一定的突破，但短期间仍很难改变丙烯供应紧张的局面，世界丙烯发展前景仍十分广阔。

　　3.丙烯在我国开发前景广阔

　　2003年，我国丙烯的生产企业60多家，总生产能力为687万吨，总产量为593.2万吨，消费量为615.80万吨，进口量为22.60万吨，约占国内总消费量的3.67%。产品约74.8%用于生产聚丙烯，10.6%用于生产丙烯腈，5.9%用于环氧丙烷，3.1%用于生产丁醇，3.8%用于生产辛醇，1.8%用于生产苯酚等其它产品。预计2005年我国丙烯的表观消费量将达到约741万吨，当量消费量将达到约1323万吨；2010年表观消费量将达到1049万吨，当量消费量将达到约1905万吨，供需矛盾十分突出，丙烯在我国的开发利用前景广阔。

　　4.聚丙烯的应用将继续主导我国丙烯市场

　　在我国丙烯的衍生物中，聚丙烯仍然是丙烯的主要消费领域；聚丙烯的年均需求增长率高于其他丙烯衍生物。随着聚丙烯生产技术及催化剂的发展，聚丙烯专用料的性能越来越适应塑料产品的性能要求，所以聚丙烯应用范围的不断扩大，仍将主导和影响着我国的丙烯市场。

　　(二)发展建议

　　1.调整改造乙烯／丙烯生产构成

　　我国应改变传统的乙烯生产为主导的“乙烯中心”观念，调整改造乙烯／丙烯的生产构成，适时引入“丙烯中心”的概念，根据各地市场的具体情况在老装置改造、新装置建设过程中，逐步使我国形成可同时满足乙烯和丙烯供需要求的“乙烯中心”、“丙烯中心”并存的格局。通过加大乙烯装置增产丙烯的力度来增加丙烯的产量，可进一步提升我国聚丙烯产品的质量等级，促进聚丙烯等工业的发展。

　　2.打破原有的自给自足的市场供应状态，使丙烯供应充分市场化

　　今后应注重考虑炼油厂丙烯供应市场的问题，以促进炼油厂丙烯增产和合理利用丙烯资源；改造和调整炼油厂生产结构，使之形成与市场需求相匹配的短流程浅加工和长流程深加工型炼油厂并存的炼油生产结构，以提高炼油厂丙烯生产的集中度，有效利用和促进炼油厂丙烯增产技术的发展。此外，也要适时地研究开发、引进、改进炼油厂增产丙烯技术，以不断提高丙烯产量和质量。

　　3.积极引进增产工艺

　　目前世界上主要的丙烯增产工艺有四种：

　　(1)DCC工艺

　　从目前国内外增产丙烯的几种工艺看，通过FCC升级增产丙烯投资少，见效快，而且中国石化集团公司石油化工科学研究院开发的DCC工艺在世界上也处于领先地位，通过不断完善和发展，该技术将在我国的丙烯增产中发挥越来越大的作用。

　　(2)丙烷脱氢法

　　丙烷脱氢法是一种专门生产丙烯的工艺，但限于我国丙烷资源相对短缺，尤其是缺少含丙烷量较高的湿性天然气田，所以在我国发展丙烷脱氢工艺条件尚未成熟。

　　(3)烯烃歧化工艺

　　烯烃歧化工艺虽然消耗乙烯，但在丙烯价格超过乙烯价格前提下尤其具有竞争力，而且国外已经有工业化生产装置，故在我国发展烯烃歧化工艺潜力很大。有报道称，ABBLummus公司拟于中国石化集团公司合作在燕山、天津、上海等地推广烯烃歧化工艺，这对于我国C，烃的合理利用和增产丙烯起到十分重要的作用。

　　(4)C4/C5烃选择裂解工艺

　　从投资费用和生产成本来看，C4/C5烃选择裂解工艺是4种增产丙烯工艺中最具有吸引力的工艺，相关工艺已经获得中试验证，我国上海石油化工研究院等单位也开发出具有自主知识产权的C4/C5烃裂解制丙烯的生产工艺，因此建议加快该工艺的研究开发步伐，尽快实现工业化应用。

　　此外，近年来，我国甲醇工业发展很快，不断有新建甲醇装置的报道，预计到2010年我国甲醇的生产能力将达到1400万吨／年，而需求量只有约1231万吨，生产能力大于需求。因此，我们应充分利用丰富的甲醇资源，加强对甲醇法生产丙烯的技术研究，这不但可以提高我国甲醇生产装置的经济效益，同时还可以缓解丙烯供应紧张的矛盾，达到双赢的目的。