国际多晶硅流向探秘续(对08-09年的个人推理)
上一篇 / 下一篇 2008-04-29 13:11:24 / 个人分类：多晶硅
天威控股新光二期,大家一片欢呼对远景极为看好.这里我来给大家降降温,希望大家能更客观的看待这件事的本质.. |- ~# ]& M/ \" ~3 I5 y
天威掌握了新光二期工程的控股权NewRoman ">.其实从这意义上来说天威也背负了一个很重的枷锁.为什么这么说呢.因为天威承诺了以后80%的多晶料由他来销售分配.这在全世界缺多晶硅时是个赚钱买卖.但是在多晶硅供过于求时,将是一个很沉重的负担.为什么这样呢,我们来分析一下以后的太阳能布局.趋势.0 I. W. b5 g O) r0 p; ^# j
08年上半年太阳能市场依然火暴,这是由于西班牙市场的启动,但由于有德国市场的借鉴.西班牙市场将很快的进入高质量需求阶段.也就是说,他将比照德国对电池片组件的质量和转换率要求.那时恐怕16.5%以下的电池片将无人过问,就和现在15%的电池片根本进不了德国一样.这样,必将引起一轮残酷的PV界洗牌,本人预计将在08年下半年开始.那些技术不过硬,原料没有长单供应,且质量不稳定的PV厂家将会倒下.估计那时,由于欧洲市场的饱和.竞争将极为激烈.组件价格下降.同时国内好的电池片供应极少.而且价格相对较高.因为好的电池片基本都供应给国外有品牌的组件商了.这样一来,倒下去的将是一大片.所有过时的设备都成为了一堆废铁.(随着对转换率提高的工艺要求,设备要求也会不断加强)由STP等有实力厂家进口新设备就可一窥端倪.
在这洗牌过程中倒下的一大片的产能,由于存活厂家还没来得急扩产,同时国外多晶硅厂家扩产到位时.(这时候存活下来的厂家基本都和他们有长单关系了.因为他们的价格毕竟比国内的便宜)到09年国际多晶硅现货供应市场价格急剧向长单靠拢,同时长单价格也迅速下降.因为长单基本是每年议价的.到09年底10年初国内没有下游厂家的多晶硅厂将面临无客户的风险.而有下游客户厂家的多晶硅厂,由于成本问题,价格下调的空间比较小.那么下游厂家的竞争性也就降低了.就会导致下游厂家尽量少拿国内的货而多拿国外的货.如果到那时.将不在是YGE依靠新光,而是新光依靠YGE了.但是这样一来.YGE的竞争力也将大大的减弱.
另一个值得重视的现象就是明年下半年N型电池可能大行其道.至于其中扮演的是什么角色大家明年可以多注意N型电池的发展就是.
c这里提到的是,有的人认为国际多晶硅厂家将多晶硅用到自己硅片加工,那么流向市场扥多晶硅不会按产能增加而同比增加呢?这是只看到片面没看到全面的说法.这里要说的是多晶硅的产能增加真正体现到了硅片产能的增加,PV厂家需要的是硅片而不是硅料.他们就算拿到硅料也要找硅片厂家代工,现在国外多晶硅厂家连这个利润也不想给硅片厂家了.那么这里的推理就是国外多晶硅厂把产能加到硅片,没有硅料的硅片厂不得不向上游前进.至使多晶硅产能加速扩大.最终达到硅片产能过剩.这时候就会产生和电池片厂一样的结果.技术领先的硅片厂得以生存下来.
8 ?# a. r0 x f$ V这还是需要大家一起去探讨和研究,毕竟这只是我一家之言,希望大家都把自己的看法和意见表达出来.我们进行讨论.只有这样,我们才会真正的吸收了知识.
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天威掌握了新光二期工程的控股权NewRoman ">.其实从这意义上来说天威也背负了一个很重的枷锁.为什么这么说呢.因为天威承诺了以后80%的多晶料由他来销售分配.这在全世界缺多晶硅时是个赚钱买卖.但是在多晶硅供过于求时,将是一个很沉重的负担.为什么这样呢,我们来分析一下以后的太阳能布局.趋势.0 I. W. b5 g O) r0 p; ^# j
08年上半年太阳能市场依然火暴,这是由于西班牙市场的启动,但由于有德国市场的借鉴.西班牙市场将很快的进入高质量需求阶段.也就是说,他将比照德国对电池片组件的质量和转换率要求.那时恐怕16.5%以下的电池片将无人过问,就和现在15%的电池片根本进不了德国一样.这样,必将引起一轮残酷的PV界洗牌,本人预计将在08年下半年开始.那些技术不过硬,原料没有长单供应,且质量不稳定的PV厂家将会倒下.估计那时,由于欧洲市场的饱和.竞争将极为激烈.组件价格下降.同时国内好的电池片供应极少.而且价格相对较高.因为好的电池片基本都供应给国外有品牌的组件商了.这样一来,倒下去的将是一大片.所有过时的设备都成为了一堆废铁.(随着对转换率提高的工艺要求,设备要求也会不断加强)由STP等有实力厂家进口新设备就可一窥端倪.
在这洗牌过程中倒下的一大片的产能,由于存活厂家还没来得急扩产,同时国外多晶硅厂家扩产到位时.(这时候存活下来的厂家基本都和他们有长单关系了.因为他们的价格毕竟比国内的便宜)到09年国际多晶硅现货供应市场价格急剧向长单靠拢,同时长单价格也迅速下降.因为长单基本是每年议价的.到09年底10年初国内没有下游厂家的多晶硅厂将面临无客户的风险.而有下游客户厂家的多晶硅厂,由于成本问题,价格下调的空间比较小.那么下游厂家的竞争性也就降低了.就会导致下游厂家尽量少拿国内的货而多拿国外的货.如果到那时.将不在是YGE依靠新光,而是新光依靠YGE了.但是这样一来.YGE的竞争力也将大大的减弱.
另一个值得重视的现象就是明年下半年N型电池可能大行其道.至于其中扮演的是什么角色大家明年可以多注意N型电池的发展就是.
c这里提到的是,有的人认为国际多晶硅厂家将多晶硅用到自己硅片加工,那么流向市场扥多晶硅不会按产能增加而同比增加呢?这是只看到片面没看到全面的说法.这里要说的是多晶硅的产能增加真正体现到了硅片产能的增加,PV厂家需要的是硅片而不是硅料.他们就算拿到硅料也要找硅片厂家代工,现在国外多晶硅厂家连这个利润也不想给硅片厂家了.那么这里的推理就是国外多晶硅厂把产能加到硅片,没有硅料的硅片厂不得不向上游前进.至使多晶硅产能加速扩大.最终达到硅片产能过剩.这时候就会产生和电池片厂一样的结果.技术领先的硅片厂得以生存下来.
8 ?# a. r0 x f$ V这还是需要大家一起去探讨和研究,毕竟这只是我一家之言,希望大家都把自己的看法和意见表达出来.我们进行讨论.只有这样,我们才会真正的吸收了知识.
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