全球及中国热熔胶工业的现状和发展态势
上一篇 / 下一篇 2007-12-18 15:12:49 / 个人分类：热熔胶
吴 永 升 福尔波粘合剂（广州）有限公司 技术总监 热熔胶作为胶粘剂行业中最具发展潜力的一大品种，在十数年间得到了高速发展。尽管在过去两年里热熔胶工业遇到的成本剧增等问题最为严重，但仍保持了良好的增长态势。本文对2005年全球以及中国大陆热熔胶市场的现状和面临的问题作一归纳整理，并对全球和中国热熔胶工业的发展趋势作出预测。 一、国内外热熔胶工业状况 1、 全球热熔胶工业现状 1.1各地区的市场统计 由于热熔胶具有环保、安全、固化迅速、适合自动化生产等突出优点，在过去的十几年里，热熔胶一直是增长最快的胶粘剂品种之一。截止2005年，在世界范围内热熔胶已经成为继聚合物乳液和传统的溶剂型胶粘剂之后的第三大品种。表 1是2005年全球热熔胶销售数量和金额的统计数据。从中可以看出，在发达地区热熔胶在所有胶粘剂产品中已经占有了相当高的比例，其中在北美地区最高，接近20%，而在欠发展地区其比例相对较低。其中的原因在于欠发展地区对环保和安全的重视不够而导致溶剂型胶粘剂产品仍被广泛地使用，以及由于欠发展地区工业自动化水平低而限制了热熔胶市场的规模。
1.2按应用领域的统计 表2显示了在世界各个地区热熔胶产品的应用领域。尽管有地区差异性，但纸制品的用量都远远排在了第一位，全球总用量占到了热熔胶的55%。这是与热熔胶的缺点相联系的：总体上粘接强度相对较弱，不耐高温，不耐溶剂，因此不适合作为结构性胶粘剂使用。因纸制品自身强度低，在这些应用中热熔胶的缺点不会显现出来。这些纸制品的具体应用包括：纸箱封合、一次性卫生制品、书刊装订、纸标签和胶带等。表3是美国热熔胶市场更加细分的应用组成, 其中可划入表2中纸制品类别的应用竟占到90%左右。
1.3产品技术分类 热熔胶的主要成分是主体聚合物、增粘树脂、粘度调整剂和填料等，其分类主要依据主体聚合物的不同。最多的热熔胶是EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）类和苯乙烯嵌段弹性体类，前者主要用于包装、书刊装订、木工家具等热熔胶产品，后者主要用于一次性卫生制品和不干胶制品。聚烯烃包括聚乙烯、无规聚烯烃（APAO）和茂金属（Metallocene ）聚合物等，此类热熔胶用于鞋业、包装等行业。饱和聚酯和聚酰胺类热熔胶重点用于服装行业。聚氨酯是反应型热熔胶的主要成分，目前已被使用在木工家具、书刊装订、包装、鞋业和汽车等领域。表4显示了美国热熔胶市场技术类型的构成。欧洲热熔胶市场的技术构成与美国类似；但在亚洲、南美、非洲等欠发展地区，EVA类和苯乙烯嵌段弹性体类热熔胶占其全部热熔胶的比例一般高达80%以上。
1.4 全球生产厂商概况 发达地区经过多年的市场整合, 热熔胶市场向少数大企业集中的趋势已经十分明显。一些历史悠久的跨国公司，如Henkel、National Starch、H.B.Fuller、Bostik Findley、3M、Forbo等，已成为热熔胶行业的世界性领导者，初步估计上述六家企业已经占领了全球热熔胶市场份额的60%以上。这些大公司因其巨大的规模、资金与人才的丰富资源，在研发、采购、制造、销售和品牌建设等环节建立起明显的优势。随着全球化趋势的进一步深入，预计大公司的市场份额还将继续增加。当然，由于热熔胶行业存在着很大的差异化和个性化需求，以及中小企业刻意加强的创新能力和组织活力，中小热熔胶企业仍在全球范围内大量存在，即使在发达地区也是如此。 2、 中国大陆地区热熔胶工业现状 2.1 国内热熔胶市场总体状况 20年来我国热熔胶工业从无到有突飞猛进，2005年产销量达到15.2万吨（见表5），其中包含进口产品约0.3万吨和出口产品约一万吨; 销售额约22.6亿元人民币（含增值税），是增长速度最快的几个胶粘剂品种之一,并且是亚洲最大的热熔胶市场。但我国热熔胶产品占全部胶粘剂产品产量的份额只有3.6%, 按销售金额统计的份额也只有6.7%, 比全球用量的平均比例14%低了很多，比北美地区的20%差距更大。不考虑统计的偏差，造成上述差距的主要原因有三：我国三醛胶和乳液型胶粘剂的产量特别大；环保和安全重视不足；自动化生产水平低。当然，从另外一个角度，我们也应当看到我们热熔胶行业的巨大发展潜力。 从市场竞争的状况看，该行业在中国刚刚进入成熟期，但增长速度依然保持在较高水平。环保、自动化生产以及中国经济稳定增长这几个因素仍将促使中国热熔胶工业保持良好的发展势头。2005年比前一年增长了14.3%, 预计未来5年内仍会保持10%以上的发展速度。
2.2 国内各应用领域情况 中国热熔胶行业在应用领域的构成方面同欧美发达地区差异也较大，除上述提到的原因外，还与当地的区域经济特色有关。服装、胶棒、制鞋和木工行业热熔胶用量的比例相对较高，这显示了中国劳动密集型的产业特点。而包装行业用热熔胶很少则集中体现了我国目前包装过程自动化程度低的状态。标签和胶带等不干胶制品目前更多的是使用溶剂型压敏胶和水性压敏胶，而卫生制品和书刊装订热熔胶市场的扩大有赖于国民生活水平进一步提升而带来的消费普及率增加和市场繁荣。 在2005年的各应用领域中，包装、木工和制鞋用热熔胶增长更快一些，其原因除了环保和自动化的要求外，还与热熔胶销售商以及涂胶设备销售商的大力推动息息相关。增速显著减慢的是不干胶制品领域。2005年开始在中国大陆市场上丙烯酸酯单体价格滑落，造成水性压敏胶和溶剂型压敏胶以价格优势挤占了一部分热熔压敏胶的市场。不过从长期角度看，热熔压敏胶仍将依靠环保优势和成本优势替代大量的溶剂型压敏胶和一部分水性压敏胶。 2.3 国内生产厂商情况 经过近年的市场整合，中国热熔胶生产企业已经向规模化效益化集中。国民淀粉公司和原广州慧达公司都是年产销过万吨热熔胶的企业。在这一轮的市场扩张和整合过程中，跨国企业体现出了更强劲的势头，尤其通过资本运作的方式迅速壮大了自己，例如瑞士福尔波公司对原广州慧达公司的购并以及汉高公司对原上海向华公司的控股合资。目前在中国热熔胶行业销量排名前四位的都是欧美跨国公司；而国内企业虽然数量超过百家，但大都处在产品研发和市场开拓能力有限、规模不足的阶段，竞争手段以价格优势和营销的灵活性为主。一些不具备研发能力、产品质量差、规模小的热熔胶企业正在不断地被淘汰。 2.4产品种类和原材料供应 我国热熔胶产品的90%是EVA型和苯乙烯嵌段弹性体类热熔胶，属于传统产品。其余10%主要是用于服装行业的聚酰胺型、用于鞋业的APAO型以及用于汽车和木工等行业的聚氨酯型反应性热熔胶。 热熔胶使用的原材料包括主体聚合物（EVA、SBS、SIS、APAO、聚酰胺、聚酯等）、增粘树脂（石油树脂、松香酯、单体树脂等）、粘度调整剂（蜡、油等）、填充料（色料、填料等）以及抗氧剂等五大类。在过去两年里，原材料生产商提供的新产品不多，其主要精力用在了扩大生产规模和稳定产品质量方面，尤其是SBS、SIS、石油树脂和松香酯的产能不断提高，不仅满足了国内市场需求，并且已经大量出口。截止2006年底，国内仍需要大量进口的热熔胶原材料主要是全部的EVA和APAO、部分的石油树脂、部分的合成蜡、部分聚酰胺等，进口材料约占全部热熔胶材料数量的30%。 二、热熔胶行业面临的问题 1.原材料短缺 随着中国和印度经济的持续高速发展以及其他欠发达地区经济的好转，全球热熔胶的需求量迅速增加。热熔胶的产能增加相对容易，但材料供应商的产能受建设周期以及其上游材料短缺的限制而不能同步扩张，这就导致了全球热熔胶原材料经常短缺的现状。近两年内出现过短缺情况的包括了几乎所有热熔胶主要原材料，例如EVA、SBS、SIS、石油树脂、松香酯等。这个问题在2-3年时间可能暂时解决，但未来仍极有可能会不断出现新一轮的材料短缺。 2.成本高涨,利润大减 热熔胶原材料的最终来源大部分是石油，小部分是松脂。由于石油价格暴涨加之材料短缺，热熔胶原材料的价格在过去两年里平均上涨超过了50%。尽管热熔胶产品随后也跟着调价，但由于时间滞后且调价幅度往往不足，热熔胶生产企业被迫吸收了大量的成本上涨因素，其结果是全球的热熔胶企业普遍利润下迭，这也直接加速了该行业市场整合的进度。 3.应用范围窄 绝大部分热熔胶产品存在着粘接强度低、不耐高温、不耐化学品、开放时间短等缺点，且需要专门的涂胶设备，这就把热熔胶基本限制在了纸制品、木材粘接等少数应用范围内。热熔胶的研发人员仍需要不断努力克服产品缺点，延伸产品应用，创造热熔胶更多的市场。 4.技术革新慢 除反应型热熔胶外，其他大部分热熔胶基本上是物理混合而成，其产品设计更多是依赖上游原材料的性能。而上游厂商主要是大石化企业，其研发周期长、设备投资大，且与下游的热熔胶企业联系不够密紧密，因而其产品种类固定，新产品推出很慢。数据表明，现有的热熔胶原材料大部分是在30年甚至50年前发明并投入生产的。这极大限制了热熔胶新产品开发的范围和水平。要解决这个问题，一方面热熔胶企业需要同上游供应商密切合作，另一方面要多研究开发象反应型热熔胶这样的易于量身定做、自由设计的产品。 5．中国热熔胶企业的问题 撇开国内的外资及合资企业不谈，国内热熔胶厂家基本上都是小企业，面临着中国特定阶段各行业中小企业同样面对的问题：资金匮乏、人才稀缺、研发力量薄弱、管理不规范、利润水平低下，等等。这些问题加大了我们同欧美热熔胶企业竞争的难度。 三、热熔胶行业未来的发展态势 1. 仍将以较高速度发展 安全环保、适合高速自动化生产的优点已经使热熔胶成为发达地区主要的胶粘剂品种之一，而在发展中国家和地区其增长势头更加迅猛。同时技术的不断进步也会进一步扩展热熔胶的使用领域。因此，在未来五年里，热熔胶仍将是全球增长最快的品种，在发达地区将保持4%左右的年均增长，而在发展中国家其年均增长会超过10%。 2. 全球化不可避免 世界经济全球化的大潮已经在胶粘剂行业里波澜起伏。虽然胶粘剂行业的全球化水平目前只有15%左右（10年后预计将达到25%以上），但涉及热熔胶的应用领域的全球化程度更高，例如卫生制品领域的全球化程度达到了80%，标签和胶带领域达到了50%。如不能主动适应这个潮流，企业的竞争实力将大打折扣。对于中国热熔胶企业，全球化也是让我们的产品走出国门的大好时机。 3. 创新是利润之源 常规的EVA型、SBS/SIS型以及APAO型等热熔胶产品由于技术成熟、产品同质化严重，加上竞争激烈，企业想以此获取好的利润是很困难的。热熔胶企业必须研究新技术、开发出性能更优异的产品，以满足用户的不断提升的对产品性能和应用的要求，即通过创新来实现利润的增加。反应型热熔胶是近十年来热熔胶领域最重大的技术突破，目前在汽车、制鞋、家具、包装、印刷、工程等行业已大量使用，前景一片光明，制造厂家也获得了良好的回报。除此之外，下述热熔胶新技术也值得我们去关注和投入的： 1） 具有高、新性能的热熔胶，如耐高（低）温热熔胶和热熔压敏胶、抗增塑剂热熔压敏胶、低涂布温度热熔胶、高湿强度热熔胶、亲水性热熔胶、水分散性热熔胶、生物降解热熔胶、高粘接强度而低密度（低单耗）的热熔胶等； 2） 一些新材料在热熔胶中的应用，如EEA、EAA、EMA、PPO、PB、机能性聚烯烃、特种增粘树脂等； 3） 继续研究用热熔胶代替溶剂胶和水胶在BOPP胶带、PVC广告材料、制鞋、箱包、家具等领域的应用； 4） 具有附加性能的热熔胶，如低噪声热熔胶、阻燃热熔胶、芳香热熔胶、弹性热熔胶等； 5） 方便、环保、节约型的热熔胶包装、运输和涂布技术。 4. 新应用不断涌现 反应型热熔胶在结构性粘接中的应用已经突破了传统热熔胶的概念。随着各种热熔胶新技术的涌现和各领域知识的融合，各种新的热熔胶应用将不断涌现。目前处于研发实验之中以及其他可以预见的一些新应用包括： 1） 反应型热熔胶的应用范围进一步拓展，延伸到建筑、电子、服装、玩具等行业。 2） 热熔胶用于复合编织袋、纸袋、纸箱的生产。 3） 热熔胶用于沙发、床垫的制作。 4） 热熔压敏胶用于膏药的制作。 5） 热熔胶作为热活化粘接的材料使用，如热熔胶膜、加强片、港宝、热封包装纸/膜、预涂膜等。 6） 热熔压敏胶在软质PVC材料上的使用。 7） 其他应用：包括医用胶带、手术衣、清洁胶带、粘鼠/虫板、薄膜复合等。 5． 对中国热熔胶行业的预测 在全球化的背景下，中国热熔胶行业的发展也有一些特别的地方。1）如前所述，未来5年内中国热熔胶行业仍会保持10%以上的发展速度。 2）市场整合加速。外资企业持续走强，并通过并购、合资等资本运作方式迅速扩大规模。同时，石油大幅涨价使热熔胶行业市场整合提前来临并加速进行。预计5年后的中国热熔胶生产厂家数量会减少一半，前5家大企业销售额会占到整个行业的70%以上。3）出口显著增长。中国热熔胶工业已经建立了比较优势，产品出口将逐年增加。同时一些外资企业将亚太区域的工厂重新布局，把中国的工厂定义为亚太区域的制造中心，出口比例迅速增长。2005年国内出口热熔胶的数量约一万吨，五年后出口数量有望增加到三到五万吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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